Como fazer a preparação de impostos de fim de ano para sua pequena empresa?

O custo de uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica varia de acordo com a complexidade
O custo de uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica varia de acordo com a complexidade dos negócios da empresa.

A temporada de impostos sempre parece estar chegando. Se você não foi organizado durante o ano, agora é a hora de examinar seus registros de negócios e reunir tudo. Encontre seus recibos de vendas e faturas, bem como recibos de despesas comerciais dedutíveis. Se você ainda não tem um contador, deve encontrar um para preparar seus impostos. Pense também na compra de software tributário, o que pode facilitar a preparação para a temporada de impostos.

Parte 1 de 3: reunindo informações financeiras

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    Encontre a prova de sua renda comercial. Você deve relatar com precisão a receita de sua pequena empresa, portanto, encontre diligentemente todos os comprovantes de receita. Felizmente, você está organizado e tem essas informações em uma planilha do Excel. Caso contrário, procure o seguinte:
    • extratos bancários
    • Receitas brutas de vendas de bens e serviços
    • Registros de vendas
    • Comprovante de devoluções e descontos
    • Juros para contas correntes e de poupança da empresa
    • Qualquer outra receita de pequena empresa
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    Combine pedidos de compra com faturas. Verifique sua papelada e encontre todas as faturas que você enviou durante o ano. Em seguida, localize os pedidos de compra que você recebeu. Combine-os. Lembre-se também de encontrar os avisos de envio.
    • Reconcilie os pedidos de compra com as faturas. Se eles não corresponderem, vá em frente e descubra o porquê.
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    Calcule o dinheiro gasto com trabalho. Você deve atender aos requisitos de relatório se contratou funcionários ou contratou terceirizados independentes. Percorra seus registros e calcule quanto gastou com salário e comissões. Você também pode reivindicar esses valores como despesas comerciais.
    • Não se esqueça dos benefícios pagos. Por exemplo, você pode ter pago seguro saúde, invalidez de curto prazo, etc.
    • Você também deve ter registros de retenção de impostos sobre seus funcionários e os relatórios trimestrais de seus impostos.
    • Você deve solicitar que empreiteiros independentes preencham um W-9, Solicitação de número de identificação de contribuinte e formulário de certificação do IRS. Se você pagou a eles mais de 450€ no ano, deve informar esses pagamentos ao IRS por meio do formulário 1099-MISC.
    • Lembre-se de que 1º de fevereiro é o prazo para enviar a seus funcionários o W-2 e aos contratados independentes seu 1099-MISC.
    Também maximizará as deduções fiscais de sua empresa
    Dessa forma, você cometerá menos erros e também maximizará as deduções fiscais de sua empresa.
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    Reúna informações sobre o custo dos produtos vendidos. Você pode deduzir o custo das mercadorias vendidas de suas receitas brutas no Cronograma C. Para determinar esse valor, você precisa calcular o custo de seu estoque no início e no final do ano. Reúna as seguintes informações:
    • valor do estoque no início do ano
    • custo do trabalho
    • custo de materiais e suprimentos
    • compras (menos itens retirados para uso pessoal)
    • estoque no final do ano
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    Identifique suas despesas comerciais. Você pode deduzir qualquer despesa "normal" e "necessária" para o seu negócio. (No entanto, você não pode deduzir se incluir esse valor nos custos dos produtos vendidos). Se você deseja reivindicar deduções comerciais, reúna os comprovantes de todas as despesas comerciais. Encontre os recibos exigidos pelo IRS. Você deve procurar as seguintes despesas comerciais:
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    Encontre seus pagamentos trimestrais. Você pode ter feito uma estimativa de pagamentos trimestrais ao IRS. Encontre as informações de pagamento e compare sua estimativa de impostos para o ano com o valor que você pagou nos primeiros 3 trimestres. Você precisará pagar a diferença no quarto pagamento trimestral em janeiro.
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    Reveja seus relatórios financeiros. Se você tiver um contador, deverá revisar completamente seus relatórios financeiros antes de entregá-los a ele. Verifique se todas as informações são precisas.
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    Comprometa-se a começar no início do próximo ano. A preparação de impostos é mais fácil quando você começa cedo. O ideal é que você acompanhe cuidadosamente suas despesas e vendas ao longo do ano. Dessa forma, você cometerá menos erros e também maximizará as deduções fiscais de sua empresa.
    • Se você se sentir sobrecarregado, deve adquirir um software de contabilidade, que permitirá automatizar o processo no próximo ano.
O que pode facilitar a preparação para a temporada de impostos
Pense também na compra de software tributário, o que pode facilitar a preparação para a temporada de impostos.

Parte 2 de 3: usando um contador

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    Identifique se você precisa de um contador. Se você tiver uma pequena empresa unipessoal, poderá pagar seus próprios impostos. No entanto, você deve considerar a contratação de um contador à medida que sua empresa cresce. Dessa forma, você terá mais tempo para investir no trabalho, em vez de se preparar para pagar os impostos.
    • Os contadores também são consultores financeiros de confiança que podem ajudá-lo mesmo quando não é época de tributação. Por exemplo, um contador pode auditar suas operações para encontrar ineficiências. Também se pode aconselhar sobre a melhor forma de financiar a expansão de um negócio.
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    Encontre um contador. A maneira mais fácil de encontrar um contador é perguntar a outro proprietário de uma pequena empresa. Pergunte a alguém que dirige um negócio como o seu, para que o contador se familiarize com o negócio. Assim que tiver o nome de uma pessoa, ligue para ela e marque uma reunião.
    • Você também pode entrar em contato com a Sociedade de Contas Públicas Certificadas do seu estado e solicitar uma referência.
    • Tente evitar simplesmente pesquisar online. É difícil julgar a reputação de alguém dessa maneira.
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    Faça perguntas ao seu contador. Você deseja que um contador cuide de sua declaração de imposto de renda. No entanto, você também deve aproveitar sua experiência em outras questões. Agende uma reunião e peça conselhos sobre o seguinte:
    • Você pode realmente deduzir as despesas do seu carro ou de um escritório em casa? Essas são áreas confusas do direito tributário. Você vai querer executá-lo pelo seu contador.
    • Você deve investir em equipamento antes do final do ano fiscal? Se você fizer isso, provavelmente poderá fazer uma dedução comercial. No entanto, você pode querer esperar até o próximo ano. Converse sobre isso com seu contador.
    • Você deve iniciar um plano de aposentadoria? Se você fizer contribuições antes de 31 de dezembro, poderá reduzir sua renda anual.
    • As leis fiscais estão mudando? Dependendo de como a lei muda, pode ser necessário mudar sua estratégia de negócios. Seu contador pode informá-lo sobre quaisquer alterações.
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    Forneça todas as informações solicitadas. Certifique-se de fornecer ao seu contador tudo o que ele solicitar, e faça-o em tempo hábil. Seu contador provavelmente está muito ocupado, então você não quer atrasar. Se o seu contador solicitar informações em um determinado formato (como eletronicamente), tente cumprir.
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    Revise sua declaração de imposto de renda. Antes de preencher a devolução, analise-a cuidadosamente com seu contador. Você está certificando que a devolução é precisa, portanto, fique confortável com todas as informações relatadas.
    • Se você deixar de relatar algo, o IRS pode cobrar penalidades e taxas. Eles não virão atrás de seu contador. Portanto, é fundamental que você confirme a exatidão de todas as informações.
    • Sempre mantenha uma cópia da devolução e das programações que a acompanham para seus registros.
Pergunte a alguém que dirige um negócio como o seu
Pergunte a alguém que dirige um negócio como o seu, para que o contador se familiarize com o negócio.

Parte 3 de 3: automatizando o processo

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    Identifique os benefícios do software de contabilidade. Se você não estiver usando um software de contabilidade, provavelmente está usando algumas planilhas do Excel e tem faturas guardadas em uma caixa de sapatos ou pasta de arquivo. Com o software de contabilidade, você pode fazer o seguinte:
    • Mantenha um banco de dados de clientes. Em um local conveniente, você pode manter informações de contato, números de cartão de crédito e detalhes sobre o cliente.
    • Acompanhe o estoque. Se você vende produtos, poderá verificar seus níveis de estoque com um clique do mouse.
    • Organiza transações. Você pode criar uma fatura, pedido de compra e recibo de venda.
    • Monitore receitas e despesas. Você poderá ver se está atingindo suas metas anuais em termos de lucro e vendas.
    • Dê ao seu contador acesso. Isso pode acelerar a preparação do imposto no final do ano.
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    Software de contabilidade de pesquisa. Você deve escolher um software de contabilidade com base em suas necessidades e sua capacidade de pagamento. Os pacotes pagos variam de 7,50€-40€ por mês. Você pode procurar online ou falar com seu contador.
    • Considere suas necessidades. Você provavelmente precisa de recursos básicos de contabilidade, como controle de receitas e despesas, bem como faturamento automático.
    • Você também pode obter a preparação de impostos, que calculará automaticamente os impostos.
    • Quickbooks Online e Xero são softwares de contabilidade confiáveis.
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    Faça perguntas aos fornecedores de software. Antes de comprar o software, você precisa entender totalmente em que está se metendo. Fale com um representante de vendas e faça as seguintes perguntas:
    • O software foi desenvolvido para pequenas empresas? Você não quer pagar a mais por algo projetado para grandes corporações.
    • Como o software faz backup dos dados? Você não quer perder tudo quando o software travar.
    • Qual é o custo total? Às vezes, você pode ser cobrado pelos custos de configuração ou armazenamento. Você deseja o número "all in" que pagará para usar o software.
    • Que tipo de suporte técnico está disponível e quando ele estará disponível? Quando algo dá errado, você precisa de ajuda imediata.
    • Existem medidas de segurança em vigor para proteger seus dados? Não adianta usar software de contabilidade se ele torna sua empresa vulnerável.
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    Terceirize sua folha de pagamento. A folha de pagamento é particularmente complicada, então você deve considerar terceirizar para uma empresa. Em média, cerca de 40% das pequenas empresas incorrem em penalidades por não lidar com a folha de pagamento de forma adequada. Alguns softwares de contabilidade também fornecem serviços de folha de pagamento, portanto, você deve considerá-los como parte de um pacote.
    • Você pode encontrar um provedor perguntando a outro proprietário de empresa ou ao seu contador.
    • Alguns dos maiores provedores de serviços de folha de pagamento incluem ADP, Paycheck e Intuit Online Payroll. No entanto, eles podem tentar vender serviços que você não está procurando, como serviços de recursos humanos.
    • Sempre faça perguntas antes de comprar. Por exemplo, verifique a velocidade do retorno e se as taxas anuais permanecem as mesmas ou aumentam após um ano.
    • Geralmente, os serviços de folha de pagamento cobram 15€-80€ por mês, dependendo do número de funcionários. Procure o melhor negócio.

Perguntas e respostas

  • Posso fazer meus impostos para pequenas empresas no TurboTax?
    sim. O imposto turbo oferece opções para pequenas empresas. O programa terá telas de entrada para o Cronograma C, que é o retorno para um único proprietário ou uma entidade desconsiderada, como o membro único LLC.
  • Quanto custa para registrar uma declaração de imposto de renda corporativa?
    O custo de uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica varia de acordo com a complexidade dos negócios da empresa. Como os preparadores geralmente cobram taxas por hora, quanto mais complexo o negócio, mais caro será o retorno. Fale com o seu contador ou outro preparador sobre o seu negócio e eles ficarão felizes em lhe dar uma estimativa.
  • Você arquiva impostos comerciais e impostos pessoais juntos?
    Depende. Se sua empresa for incorporada ou se você tiver uma parceria ou uma LLC com vários membros, essas entidades apresentarão devoluções separadas. Você incorporará sua parte da receita dessas devoluções separadas em seu retorno pessoal. Se você for o único proprietário, seus negócios e pessoais serão arquivados juntos.
  • O que são contas de final de ano?
    As contas de final de ano seriam aquelas usadas para fechar os livros no final do ano fiscal de sua empresa. Normalmente, isso incluiria uma conta de resumo de receita e a conta de lucros retidos. Os saldos ao final do exercício nas contas de receitas e despesas são encerrados na soma do resultado, que é encerrada em lucros acumulados.

Comentários (1)

  • mariana20
    Apresentado de forma clara e ordenada. Obrigada.
Aviso Legal O conteúdo deste artigo é para sua informação geral e não se destina a ser um substituto para consultoria jurídica profissional ou financeira. Além disso, não se destina a ser invocado pelos usuários na tomada de quaisquer decisões de investimento.
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