Como calcular a participação de mercado?

Para calcular a participação de mercado, determine o período que deseja examinar para a empresa que está investigando. Calcule primeiro a receita total da empresa e, em seguida, pesquise as vendas totais no mercado, que é o valor total das vendas (ou receita) que todo o mercado está adquirindo. Divida a receita total da empresa pelas vendas totais do mercado da indústria. O resultado desta divisão é igual à participação de mercado específica da sua empresa! Para saber mais sobre a função, os pontos fortes e as limitações da participação no mercado, continue lendo!

Lucro da empresa (vendas totais da empresa em um determinado período) dividido pelo lucro da indústria
Para calcular a participação no mercado: Lucro da empresa (vendas totais da empresa em um determinado período) dividido pelo lucro da indústria (vendas totais no mercado para um período semelhante) = participação no mercado.

Com analistas em uma busca incessante para superar o mercado, vimos a criação de dezenas de maneiras de avaliar empresas, com novos métodos surgindo o tempo todo. Isso muitas vezes leva as pessoas a esquecerem algumas medidas tradicionais que podem fornecer detalhes essenciais sobre a força de uma empresa. A "participação de mercado" é uma dessas ferramentas, e entender como calculá-la pode ajudá-lo a determinar a força de uma empresa. Quando aplicado de forma adequada, pode lançar uma luz valiosa sobre as perspectivas futuras de uma empresa.

Parte 1 de 3: cálculo da participação de mercado

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    Determine o período que deseja examinar para cada empresa que está investigando. Para ter certeza de que está fazendo uma comparação comparativa, você deve examinar as vendas em um período de tempo específico. Você pode examinar as vendas ao longo de um trimestre, um ano ou vários anos.
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    Calcule a receita total da empresa (também chamada de vendas totais). Todas as empresas de capital aberto devem divulgar demonstrações financeiras trimestrais ou anuais. Essas declarações incluirão um registro de todas as vendas da empresa e também podem incluir uma explicação detalhada das vendas de produtos ou tipos de serviço específicos nas notas de rodapé das demonstrações financeiras.
    • Se a empresa que você está examinando vende uma ampla variedade de produtos e serviços, pode não ser útil simplesmente examinar todos os fluxos de receita da empresa juntos. Procure informações sobre as vendas de um determinado tipo de produto ou serviço.
    Para calcular a participação de mercado
    Para calcular a participação de mercado, determine o período que deseja examinar para a empresa que está investigando.
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    Encontre as vendas totais do mercado. Este é o valor total das vendas (ou receitas) que todo o mercado está adquirindo.
    • O valor total das vendas no mercado pode ser encontrado por meio de associações comerciais da indústria ou relatórios de pesquisa disponíveis ao público. Por uma taxa, empresas como o NPD Group fornecem informações específicas sobre vendas em uma variedade de setores do mercado nacional e internacional.
    • Como alternativa, você pode somar as vendas das maiores empresas em um determinado mercado de produto ou serviço. Se um punhado de empresas dominar o setor, com empresas menores realizando vendas insignificantes - como grandes eletrodomésticos ou automóveis - some as vendas de todas as empresas do setor para calcular as vendas totais do setor.
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    Divida a receita total da empresa-alvo pelas vendas totais no mercado de toda a indústria. O resultado dessa divisão é igual à participação de mercado específica da sua empresa. Então, se uma empresa ganhasse 0,70€ milhões de dólares vendendo um determinado produto e todas as empresas do setor vendessem 11€ milhões, você dividiria 0,70€ milhões por 11€ milhões (750€, 000/11200€, 000) para determinar a participação de mercado da empresa.
    • Alguns preferem que a quota de mercado seja representada por uma percentagem, enquanto outros nem sequer a simplificam na menor fracção possível (deixando-a em 30 milhões de euros / 86 milhões de euros, por exemplo). A forma que você prefere é irrelevante, desde que você entenda o que a figura representa.

Parte 2 de 3: compreender o papel da participação no mercado

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    Compreenda a estratégia de mercado de uma empresa. Todas as empresas tornam seus produtos e serviços únicos e os oferecem a diferentes níveis de preços. Seu objetivo é capturar os clientes específicos que permitirão à empresa maximizar o lucro. Grande participação de mercado, seja medida em unidades vendidas ou receita total, nem sempre se correlaciona com alta lucratividade. Por exemplo, a participação de mercado da General Motors em 2011 foi de 19,4%, mais de 6 vezes a participação da BMW em 2,82%. A GM registrou lucros de 6,90 bilhões de euros, enquanto a BMW registrou lucros de cerca de 3,70 bilhões de euros (4 bilhões de euros nos EUA) durante o mesmo período. Seja medido por vendas por unidade ou receita total, a BMW mostrou um grau superior de lucratividade do que a GM. O lucro por unidade, não apenas a participação no mercado, é o objetivo da maioria das empresas.
    Que é o valor total das vendas (ou receita) que todo o mercado está adquirindo
    Calcule primeiro a receita total da empresa e, em seguida, pesquise as vendas totais no mercado, que é o valor total das vendas (ou receita) que todo o mercado está adquirindo.
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    Defina os parâmetros de mercado. As empresas procuram capturar o máximo de participação de mercado disponível, de acordo com sua estratégia. Para usar novamente o exemplo automotivo, a BMW sabe que nem todo comprador de carro é um de seus clientes em potencial. É um fabricante de automóveis de luxo e menos de dez por cento dos compradores de automóveis estão no mercado de automóveis de luxo. As vendas de carros de luxo representam uma pequena fração do total de 12,7 milhões de carros comprados anualmente nos Estados Unidos. A BMW vendeu 24.7907 carros em 2011, mais do que qualquer outra fabricante de carros de luxo, incluindo as linhas Cadillac e Buick da GM.
    • Identifique claramente o segmento de mercado específico que você pretende pesquisar. Pode ser geral, com foco nas vendas totais, ou restrito a produtos e serviços específicos. Você deve definir o mercado em termos semelhantes ao examinar as vendas de cada empresa. Caso contrário, você está comparando maçãs com laranjas.
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    Identifique as mudanças na participação de mercado ano a ano. Você pode comparar o desempenho de uma única empresa ano a ano. Alternativamente, você pode comparar todas as empresas dentro de um espaço competitivo. Mudanças na participação de mercado podem significar que a estratégia da empresa é eficaz (se a participação de mercado estiver aumentando), falha (se a participação de mercado cair) ou não foi implementada de forma eficaz. Por exemplo, o número de automóveis vendidos da BMW e sua participação no mercado aumentaram a partir de 2010. Isso indica que suas estratégias de marketing e preços foram mais eficazes do que concorrentes como Lexus, Mercedes e Acura.

Parte 3 de 3: compreender os pontos fortes e as limitações da participação no mercado

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    Entenda o que a participação de mercado pode demonstrar sobre uma empresa. A participação no mercado não é uma ferramenta completa que diz tudo o que você deve saber; pelo contrário, é mais uma ferramenta de investigação inicial. Você deve compreender os pontos fortes e as limitações dela como um indicador de valor.
    • A participação no mercado é uma boa ferramenta para comparar duas ou mais empresas semelhantes que competem entre si em um mercado. Embora não seja exatamente um concurso de popularidade, ele demonstra até que ponto o produto de uma empresa supera (ou deixa de competir) com o resto do campo.
    • Consequentemente, a participação de mercado pode indicar a probabilidade de crescimento de uma empresa. Se uma empresa reivindicou aumento da participação de mercado por vários trimestres consecutivos, ela claramente descobriu como fabricar ou comercializar um produto especialmente desejável. As empresas que estão perdendo participação no mercado podem estar sofrendo exatamente o oposto.
    Mudanças na participação de mercado podem significar que a estratégia da empresa é eficaz
    Mudanças na participação de mercado podem significar que a estratégia da empresa é eficaz (se a participação de mercado estiver aumentando), falha (se a participação de mercado cair) ou não foi implementada de forma eficaz.
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    Compreenda as limitações do indicador de participação de mercado. Conforme observado acima, a participação no mercado é uma ferramenta limitada que pode ajudá-lo a desenvolver uma percepção inicial de uma empresa. Por si só, significa pouco.
    • As receitas totais - o único fator usado para determinar a participação de mercado - fornecem poucas informações sobre a lucratividade para uma empresa. Se uma empresa detém uma porção maior do mercado, mas obtém lucro substancialmente menor (receita menos despesas) do que outra, a participação de mercado se torna um indicador substancialmente menos significativo do sucesso atual ou futuro.
    • A participação de mercado pode indicar mais sobre o mercado do que a empresa que você está avaliando. Alguns mercados têm sido consistentemente dominados por um único ou pequeno grupo de empresas, e poucas mudanças perceptíveis ocorreram ao longo de muitos anos. O poder de um monopólio entrincheirado pode ser quase impossível de ser rompido por outras empresas e, portanto, um exame da participação de mercado apenas demonstrará esse fato. No entanto, as pequenas empresas ainda podem conquistar um nicho para si mesmas, e a lucratividade ainda é possível.
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    Pense em como a participação de mercado deve moldar sua estratégia de investimento. Até que ponto uma empresa está liderando ou lutando em seu mercado deve impactar a forma como você a vê.
    • Pode não valer a pena investir em empresas que não apresentam crescimento em participação de mercado há anos.
    • Vale a pena ficar de olho nas empresas com uma participação de mercado crescente. A menos que sejam mal administrados e não sejam lucrativos (o que você também pode determinar examinando todos os documentos financeiros divulgados publicamente de uma empresa de capital aberto), o valor da empresa provavelmente aumentará.
    • As empresas com participação de mercado em declínio podem estar lutando. Não é o único fator que deve ser examinado para determinar isso, mas a empresa deve ser evitada se ela também tiver lucros decrescentes ou nenhum novo produto ou serviço for lançado.

Perguntas e respostas

  • Se as vendas totais de 370€ no segundo ano representaram um aumento de 10,5% no primeiro ano, quais foram as vendas totais no primeiro ano?
    Para calcular as vendas do ano anterior, divida as vendas do ano atual (370€) pela taxa de aumento mais 1 (1.105). As vendas do ano passado foram de 340€
  • Como posso calcular a participação de mercado de uma pousada?
    A maioria dos parceiros consideraria o dinheiro colocado no empreendimento inicialmente mais o valor do passivo assumido por cada um para determinar a participação no mercado. Por exemplo, se houvesse 5 sócios iguais e cada um investisse o mesmo valor e assumisse o mesmo passivo, cada um teria 20%. Havendo diferença entre o dinheiro investido e o passivo assumido, os sócios devem determinar antes da compra se o dólar investido em dinheiro equivale a um dólar assumido no passivo. Se forem diferentes, some o dinheiro investido e o valor relativo da dívida assumida e, a seguir, divida a parte de cada um dos sócios com base em seu investimento de caixa e passivo ajustado.
  • Como calculo a participação de mercado?
    Para calcular a participação no mercado: Lucro da empresa (vendas totais da empresa em um determinado período) dividido pelo lucro da indústria (vendas totais no mercado para um período semelhante) = participação no mercado.
Perguntas não respondidas
  • Como faço para prever a provável participação de mercado?
  • Como calculo a participação de mercado?

Comentários (2)

  • jillian67
    Bem explicado. Claro e simples.
  • rebeccamartin
    É explicado muito facilmente.
Aviso Legal O conteúdo deste artigo é para sua informação geral e não se destina a ser um substituto para consultoria jurídica profissional ou financeira. Além disso, não se destina a ser invocado pelos usuários na tomada de quaisquer decisões de investimento.
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